DR. MARTENS ENTRA EN BOLSA

La empresa británica de calzado Dr. Martens, propiedad del fondo de inversión Permira desde 2014, finalmente confirmó su plan de cotizar en bolsa y cotizar en los principales índices de la Bolsa de Valores de Londres.

Dr. Martens dejará su capítulo como sociedad de responsabilidad limitada para convertirse en una empresa pública bajo el nombre de Dr. Martens Plc. 

La empresa ha anunciado  que tienen la intención de solicitar que sus acciones se incluyan en el índice premium de cotizaciones de la Financial Conduct Authority (FCA), la autoridad de ingresos del Reino Unido, y solicitar la cotización en la Bolsa de Valores de Londres.

La salida a la bolsa de Dr. Martens: 10 claves

1. Dr. Martens ha sido de propiedad privada durante ocho años desde que Permira lo adquirió por £ 300 millones.

2. Las ventas consolidadas de la compañía aumentaron un 18 por ciento durante los seis meses terminados el 30 de septiembre.

3. Dr. Martens negociará el ticker DOCS en la Bolsa de Valores de Londres.

4. La compañía había valorado su OPI en 330 a 370 peniques por acción. La prenotificación alcanzó la parte superior de su rango anunciado, aumentando un 17 por ciento instantáneamente cuando el FTSE de Londres estaba en números rojos.

5. El precio de oferta de £ 3.70 (o $ 5.06) por acción significa que Dr. Martens comenzó el día de operaciones con una capitalización de mercado de aproximadamente £ 3.7 mil millones.

6. El 35 por ciento del Dr. Se ofreció capital social emitido por Martens, con un valor total de la oferta de 1.295 millones de libras. La OPI trajo un total de 350 millones de acciones al mercado, principalmente de IngreLux, una empresa con sede en Luxemburgo propiedad de fondos asesorados por la firma de capital privado Permira.

7. La parte de la familia Griggs del Dr. Martens, que se vendió a Permira en 2013 pero retuvo una participación del 10 por ciento, está valorada en £ 129 millones después de la OPI de acciones.

8. La OPI del Dr. Martens se suscribió ocho veces, lo que la convierte en la oferta pública inicial más grande del Reino Unido desde que la empresa de comercio electrónico THG se hizo pública en septiembre, que Yahoo! Finanzas.

9. La lista regular del Dr. Las acciones de Martens en la Bolsa de Valores de Londres comienzan el 3 de febrero, una vez que los inversores institucionales hayan tenido la oportunidad de invertir en la empresa.
   
10. Los inversores de Dr. Martens tendrán la oportunidad de vender 52,5 millones de acciones adicionales, lo que trasladaría el 40 por ciento del capital social emitido de la empresa a manos de los accionistas después de la OPI.